さいたま市のファイナンシャルプランナー事務所から伺います
事務所は最寄り駅から徒歩圏内でご依頼にスムーズに対応できます
埼玉県さいたま市でファイナンシャルプランナーの事務所を経営し、地域のお客様からの「暮らしとお金」についての様々なご相談に対して、身近な暮らしのマネードクターとして、お客様のライフスタイルや価値観、家族構成、経済環境などを考慮しながら、中長期的なライフイベントに対して資金面でのアドバイスやライフプランの作成などを行い、お客様の人生の夢や目標を叶えるお手伝いをしています。事務所はJR東北本線の武蔵浦和駅から徒歩圏内にあり、電車での移動に便利な場所に位置していますので、ご依頼に対してフットワーク良く対応することができます。
さいたま市は代表の吉住孔佑の出身地でもあり、地域のお客様の「暮らしとお金」の問題を解決することが地域貢献になると考えるとともに、他県にも幅を広げて一都三県を対象に活動しています。お問い合わせはお電話またはメール、ホームページでお受けしており、ご対応はご予約を必須としています。事前のご予約で土日祝日も対応しますので休日しか都合のつかないお客様も安心です。そのほか、ZOOMなどWEBミーティングにも対応していますのでご希望のお客様はご利用いただけます。
埼玉でファイナンシャルプランナーを営み様々なお悩みに応えます
概要
| 会社名 | 吉住１級FP事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1-11-2武蔵浦和スカイ・ガーデンA504 |
| 電話番号 |
090-8309-0916 |
| 営業時間 | 10:00 〜 20:00 |
アクセス
お客様の人生設計を一緒に考え夢の実現に向けたサポートをします
お客様の身近なマネードクターとしてお悩みを伺います
日本の金融リテラシー(金融に関する知識・理解度)は諸外国に比べて著しく低いと言われています。金融経済教育を推進する研究会による平成26年4月に報告の「中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査報告書」によると、金融経済教育の年間時間数の質問に対する各学年別の最も多い時間数の回答は、中学1年生・0時間(74.2％)、中学2年生・0時間(58.2％)、中学3年生・1～5時間程度(44.6%)、高校1年生・1～5時間程度(60.9%)、高校2年生・1～5時間程度(49.3%)、高校3年生・1～5時間程度(47.7%)となっています。
一方、金融先進国であるイギリスやアメリカでは5歳位から各学年に合わせた金融教育カリキュラムが実施されているなどその差は歴然で、世界的に日本は「金融鎖国」と言われています。このような金融に対する理解度の問題で、NISAやiDeCoなどの資産運用制度を初めとして「知らないがゆえに損をしている」ということがたくさんあり、1級ファイナンシャルプランニング技能士としてお客様へのアドバイスを通じて「知らなくてもったいない」を無くし、日本の金融リテラシー向上に貢献します。
埼玉県さいたま市でファイナンシャルプランナーを営み、開業以来、地域のお客様からの資産運用やライフプラン、確定拠出年金などのご相談に対して、金融の専門家としてのコンサルティングを通じて、ご希望を叶えるお手伝いを行ってまいりました。主な業務は、個人のお客様に対しては、住宅ローンや生命保険、教育資金、セカンドライフ、相続対策などのご相談などのほか、個人型確定拠出年金のiDeCoや税制優遇制度のNISA(つみたてNISA)などを活用した資産運用、資産形成に関してのご相談を初回無料でお受けしています。
企業様に対しては、企業型確定拠出年金のシステムの導入から、従業員様を対象とした確定拠出年金のセミナーや金融教育研修など、企業内での年金・資産運用に関わることをトータルでサポートしています。また、ファイナンシャルプランナーとしての機動性を考え埼玉県さいたま市のJR埼京線・武蔵野線 武蔵浦和駅のすぐ近くの交通の便が良い場所に事務所を構えており、企業に属さず独立して活動していることで、「販売側の都合」ではなく「お客様の事情」を最優先にして公平・中立なアドバイスを行うことができ、土日祝日でもご相談への対応ができるなど、柔軟で機動性の高いサービスを提供しています。
