の口コミ情報
埼玉で気軽に相談できるファイナンシャルプランナーです
埼玉近郊のお客様からファイナンシャルプランナーへのご相談に対して、フットワーク良く対応することを心掛けています。お客様が気軽に相談をできるように様々な工夫をしており、お問い合わせ方法は、お電話だけでなくメールまたはホームページでもお受けしています。
また、「平日は忙しくてお休みの日しか都合がつかない」というお客様のために、事前のご予約で土日祝日のご相談の対応も可能です。さらに、忙しい合間でもお時間をお取りできるようにオンラインミーティングでの対応もしていますので、お気軽にご相談いただけます。
埼玉でライフプランが得意なファイナンシャルプランナーです
ライフプランとは言ってみれば将来に向けた人生の設計図です。人生の中では、就職や結婚、子供の教育、マイホーム購入など、様々なイベントが発生し、その時々でお金がかかるものです。そのため、このような人生でおこる様々なイベントに対して、どのくらいお金がかかるのかを想定して準備をするとともに、病気や災害などの想定外の事態にも備えておく必要があります。また、老後の生活や相続といった更に先のことも人生に起こるイベントの一部と言えます。
これらの人生におけるイベントが発生するタイミングで、お金の問題で困り果て、イベントが実現できなくなるということが無いように、FP兼独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として、お客様の生活設計を基に資産形成・資産運用のアドバイスを行い、不足する部分について、自信を持って紹介できる複数の提携先の商品やサービスを必要に応じて提案するなど、夢のライフプラン作りを後押しします。
埼玉で資産形成・運用に強いファイナンシャルプランナーです
世間では人生100年時代と言われており、夫婦で95歳まで生きることを考えた場合、老後の資金として2,000万円が必要だとも言われる時代になってきました。一方で、現在の預金に対する金利は非常に低く、銀行にお金を預けてもほとんどお金は増えない状況であることから、将来に向けた資産確保のために預金以外の方法で計画的な資産形成・資産運用を図る必要があり、その一つの有力な方法としてiDeCoやNISA(つみたてNISA)をご紹介しています。
iDeCoやNISAは政府が国民の「貯蓄から投資へ」の流れを促すために作った制度です。両方とも税制面での優遇措置があるため効率的な資産形成・資産運用ができますが、正しく運用するにはリスク管理などの金融知識が必要になります。これらのiDeCo、NISAについても専門家としてのアドバイスや資産形成・運用の計画を策定するなどを行い、将来に向けた資産形成をお手伝いします。
埼玉で確定拠出年金に詳しいファイナンシャルプランナーです
埼玉を拠点に活動するファイナンシャルプランナーとして、近郊エリアの企業様に向けて企業型確定拠出年金のシステム導入に向けたご提案を行っています。企業型確定拠出年金の導入企業数も36,400社を超えて(出展:厚生労働省・確定拠出年金施行状況2020年5月31日現在)、認知度も高まっている状況にありますが、一方で、中小企業にはハードルが高いと導入に踏み切れていない企業様も少なくないのではないでしょうか。
企業型確定拠出年金を導入することで、法人税や社会保険料の削減・圧縮が見込めるほか、福利厚生の充実、社員の年金資産の形成など、企業様に対しても大きなメリットがあります。FP兼独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として、企業型確定拠出年金のシステム導入に向けたコンサルティングなどの支援と、従業員様に向けた金融教育セミナーなどの投資教育で、制度の導入を検討されている企業様をトータルでサポートします。
