Concept

埼玉から東京・千葉・神奈川までご依頼には迅速にご対応

NISAやiDeCoや企業型DCなど資産運用の相談も承ります

埼玉県さいたま市でファイナンシャルプランナーを営み、地域のお客様が抱える将来へのご不安に対して、プロの視点から住宅ローンや保険、資産運用に税金のことまでトータルでアドバイスを行い、理想の人生設計をお客様と一緒に作るお手伝いをします。
主な活動範囲は関東一都三県で、東京、千葉、神奈川のお客様もご対応します。FP兼独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として企業に属さず活動しているため、中立的で柔軟な対応が可能です。また、ZOOM会議などのWEBミーティングにも対応で、忙しいお客様をサポートします。

埼玉でファイナンシャルプランナーに相談をお考えの方をサポート

埼玉県さいたま市でファイナンシャルプランナーとして2020年に開業し、地域のお客様の住宅ローンや生命保険などの家計のご相談からセカンドライフのご相談、相続対策のご相談まで、初回無料相談でお受けしています。人生の各ステージで必要になるお金のことを、中立・公正な立場でお客様目線でアドバイスを行い、理想のライフプランの作成と、実行支援からアフターフォローまでトータルでサポートします。
また、iDeCoや、NISA・つみたてNISAなどのご相談も承っており、お客様の資産運用・資産形成のお手伝いをします。企業様向けには企業型確定拠出年金のシステムの導入から従業員様向けの説明・金融教育セミナーまでトータルでサポートしており、法人税や社会保険料の削減・圧縮や福利厚生の充実をお考えの企業様を後押しします。

埼玉県さいたま市でファイナンシャルプランナーを営業しています

埼玉県さいたま市に1級ファイナンシャルプランナー事務所を構えてお客様から資産運用・ライフプラン・確定拠出年金に関するご相談を承っています。ライフプランニングとは、お客様の家族構成や収入・支出・資産などの状況と、結婚・出産・マイホーム購入などの将来の状況を詳しくお聞き取りして、可能な限り希望が叶うように資金計画のお手伝いを行うことです。 
「将来のために貯蓄をしたい」と考えてもなかなか上手くいかないお客様は、ライフプランニングを行って目標と目標達成に向けた具体的な方法を作ることで、夢に向かって進むことができるようになります。「お金のプロ」としての的確なアドバイスでお客様のやるべき事の「見える化」を図り、理想実現のお手伝いをします。お問い合わせはお電話またはメール・ホームページ承っています。

お客様目線のコンサルティングでお客様の多様なニーズに応えます

「10年に1度は海外旅行に行きたい」「一戸建て住宅を建てたい」「子供を私立の付属学校に通わせたい」「老後は田舎でのんびり暮らしたい」など形は違っても、誰しも人生に何かしらの夢を持っているものではないでしょうか。このような、お客様の人生の夢を叶えるお手伝いをしたいという想いで、個人のお客様に向けて資産運用とライフプランニングのサービスをご提供しています。
企業様向けには、企業型確定拠出年金のシステム導入から従業員様への説明・金融教育セミナーまでトータルでサポートしており、導入することで法人税や社会保険料の削減・圧縮や、福利厚生制度の充実が図れるなどのメリットがあります。従業員様にとっても運用次第で年金を増やすことができるメリットがあり、運用面のコンサルティングもお任せいただけ安心です。

フットワークと柔軟で機動性の高いサービスに自信があります

「正しい情報を基に、正しいお金との付き合い方を知ってほしい」そのような想いから、国家資格の1級ファイナンシャルプランニング技能士を取得し、お客様に生命保険や住宅ローン、教育資金などの相談や、相続対策、セカンドライフの相談などライフプランニングのサービスを提供しており、常にお客様の目線で中立・公正な立場で「お客様のことだけを考えた」コンサルティングに努めています。
代表・吉住孔佑は大学・社会人でアメリカンフットボール部に所属していた経歴を持ち、持ち前の軽快なフットワークでお客様の元にお伺いします。また、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)ということで、企業に所属していない強みを活かして日曜・祝日でもご相談に対応するなど、柔軟で機動性の高いサービスをご提供し、満足度の向上に努めています。

金融業界の専門家としてお金に関する有益な情報を発信します

昔から「子供の前でお金の話はしない」というのが美徳とされてきましたが、現在の日本の金融リテラシー(金融に関する知識・理解度)は諸外国と比較して著しく低く、「金融鎖国」とまで言われています。一方で、現在は銀行の金利もほとんど付かない状態ですので、資産運用や資産形成を考えた場合、預金以外に「投資」を選択する必要があり、そのためには金融に関する知識・理解度が求められます。
せっかくのNISA(つみたてNISA)やiDeCoなどの税制優遇制度も、知らなくて使わなければ結果的に損をします。このようなお金のことを「誰に相談したら良いか分からない」「どう調べて良いか分からない」というお客様の参考となるように、投資や金融に関する情報を随時発信します。また、日常のトピックなどもあれば都度掲載していきます。