の評判
埼玉でひたむきに頑張るファイナンシャルプランナーです
埼玉県さいたま市でファイナンシャルプランナーを営み、お客様からの「ライフプラン」「マネープラン」のご相談をお受けして、金融のプロとしてのコンサルティングで夢の実現に向けたお手伝いをしています。ご相談は事前のご予約で土日祝日もお受けしており、平日休日関係なくお客様の元へ駆け回っています。
仕事上の機動性を考える上で最も重要視したのが事務所の所在地であり、最寄り駅から徒歩圏内に事務所を構えたことでお客様からのご依頼にフットワーク良く軽快な対応ができています。機敏な対応でお客様にサービスを提供します。
埼玉で子育て世代を理解するファイナンシャルプランナーです
マネープランは年代ごとに異なっており、特に40代は住宅ローンと教育費の負担が増加する世代と一般的に言われています。40代は家族の成熟期で、マイホームを取得されているご家庭の割合も多く、子供たちも成長して30代の頃より教育費の負担が増えてくる時期にもなります。教育費は学校の授業料や塾代、スポーツや音楽などの習い事など考え出すときりがないほど大きな負担になります。また、子供が大きくなると食事や衣料品にかかる費用も必然的に増えることになります。
住宅ローンを抱えながら子供にまつわる費用を工面して家計に困ることがないように、事前にマネープランを考えることをご提案しています。同じ「子を持つ一人の父親」としてFP兼独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)を経営しておりますので、子育て世代の気持ちを理解したコンサルティングには自信があります。子育ての目線からお客様の理想のマネープラン作りをサポートします。
埼玉で年金や相続にも詳しいファイナンシャルプランナーです
「老後は田舎でのんびり暮らしたい」「海外旅行にいくなど充実したセカンドライフを送りたい」など老後への想いは様々ですが、誰しも一度は豊かな老後への想いを馳せることがあるのではないでしょうか。「老後のことはまだまだ先の話」と思っていても気が付いたら時間はあっという間に過ぎているものです。豊かなセカンドライフの実現のため、老後まで見据えて計画的にマネープランを考えることをご提案します。
老後の資金を準備する一つの方法として、個人型確定拠出年金のiDeCo(イデコ)があります。年金という名前の通り、20歳以上で加入ができ60歳以降に年金または一時金で受け取るという制度です。また、iDeCoを通じて掛金を投資信託や定期預金で運用することで、効率よく資産を増やすことが期待できます。お金のプロとして制度の説明や投資の仕方などのコンサルティングを行い、豊かなセカンドライフのための資金作りを応援します。
埼玉で企業型DCを提案するファイナンシャルプランナーです
企業型DC(企業型確定拠出年金)を導入される際のハードルの一つに「従業員様に向けた投資教育」があります。企業型DCは、加入している従業員様自身で資産を運用する制度です。このことは、従業員様に投資信託などの必要な知識が無い場合、制度を充分に活用することができないということを意味します。このため、制度を導入する企業様は、従業員様に向けた制度の説明や投資信託などの金融教育を行い、従業員様が問題なく制度を利用できる状態を作る必要があります。
企業型DCを導入される企業様のご負担を軽減するために、FP兼独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)としての経験や知識、ネットワークをフル活用して、制度説明などの導入時研修から、投資信託など金融知識に関わる継続研修、そして研修後の運用方法についての個別相談まで幅広く対応し、従業員様に向けた投資教育をトータルでサポートしており、金融教育で企業様を後押しします。
