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資産運用・資金計画から相続対策まで広く対応します

お客様のライフプランをワンストップにトータルでサポートします

埼玉でファイナンシャルプランナーへのライフプラン相談などをご希望されているお客様に、FP兼独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として、特定の企業に所属していないという強みを活かして、中立・公正な立場でお客様目線でのコンサルティングを行います。
お受けしている事業内容は、NISA・iDeCo等を活用した資産運用・資産形成のご相談、家計の見直しや貯蓄計画の策定などライフプランのご相談、企業型確定拠出年金のシステム導入支援や各種金融セミナーの開催で、お金に関わることをトータルでサポートします。

金融教育セミナー開催 60分～90分 30,000円
生前贈与・相続のご相談 90分 10,000円
家計見直し・収支改善のご相談 90分 5,000円
ライフプランの作成 面談2～3回 30,000円
資産運用のご相談 60分 10,000円

すべて税込み価格

人生の中でお金にまつわるリスクは様々で、住宅ローンや教育資金、保険、年金、資産運用、税金、相続など少し考えただけでもこれだけ出てきます。これら一つひとつを自分に最適な形に置き換えることで、お金に余裕が生まれます。例えば、変動金利で借りた住宅ローンの金利が借りたときより上がっているなどの場合、住宅ローンを借り換えることで月々の返済を抑えられるケースがあります。
保険なども、必要な保障と支払っている保険料のバランスを考えて、保障が必要以上になっている場合は内容を見直したり、保険の契約先を変更したりすることで月々の保険料を抑えられるケースがあります。ファイナンシャルプランナーは、これらのお金にまつわるご相談にワンストップで対応します。また、特定の企業に所属していないので「販売側の都合」ではなく「お客様の事情」で中立・公正なアドバイスを行います。初回の相談は無料ですので安心してご相談いただけます。