埼玉で初めてでも安心なファイナンシャルプランナーです
埼玉県さいたま市でファイナンシャルプランナーを営む吉住１級エフピー事務所は、初めての方もご相談をしやすい環境作りに努めています。初めての方がご相談をしやすい仕組みとして、「ライフプラン」「マネープラン」に関して初回のご相談を無料でご提供しています。
また、「初めての会社に電話をするのは苦手」というお客様のために、メールまたはホームページでの問い合わせもお受けしています。さらに、WEBミーティング(ZOOM等)にも対応で、今までライフプランを相談したことがないお客様でも安心してご相談いただけます。
吉住1級エフピー事務所の特徴
埼玉でファイナンシャルプランナーは吉住１級エフピー事務所
事務所の代表の吉住孔佑は、母校の法政大学法学部を卒業後の2009年に明治安田生命保険相互会社に新卒採用で入社、27歳で営業所長職につき、29歳で国家資格1級ファイナンシャルプランニング技能士資格を取得するなどを経て、更なるお客様へのサービス向上を求めて2016年にメットライフ生命保険株式会社に転職、その間、更に金融に関する実務経験を積み重ねて、2020年にFP兼独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として現在の事務所を開業しました。
大学・社会人でアメリカンフットボール部に所属していた経験でフットワークの良い対応でサービスをご提供しています。また、「暮らしとお金」についてのアドバイスを行うことで、お客様の豊かなライフスタイルを実現することを願っており、常にお客様の立場でコンサルティングを行うことに努めています。これまでの金融に関わる経験を基に、お客様の豊かな暮らし作りをサポートします。
埼玉でお客様を第一に考えるファイナンシャルプランナーです
さいたま市でFP兼独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として営み、お客様からの資産運用やライフプラン、確定拠出年金などのご相談をお受けしています。FP兼独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)とは、特定の証券会社や銀行に所属せず独立して活動をしている事業者のことを言います。また、単なるファイナンシャルプランナーとは違い金融商品仲介業として営業しているので、実際の金融商品の例を取りながらお客様に対して具体的な資産形成・運用のアドバイスを行うことができます。
一方で、特定の企業に所属していないことから、銀行や証券会社などの「販売側の都合」でご提案する必要はなく、本当の意味で「お客様の事情」に合わせた中立で公正なご提案をします。また、独立して活動している強みを活かして、事前のご予約で土日祝日のご相談や、WEBミーティングでのご相談にも対応しており、柔軟で機動性の高いサービスを提供しています。
お客様目線のコンサルティングでお客様の多様なニーズに応えます
「10年に1度は海外旅行に行きたい」「一戸建て住宅を建てたい」「子供を私立の付属学校に通わせたい」「老後は田舎でのんびり暮らしたい」など形は違っても、誰しも人生に何かしらの夢を持っているものではないでしょうか。このような、お客様の人生の夢を叶えるお手伝いをしたいという想いで、個人のお客様に向けて資産運用とライフプランニングのサービスをご提供しています。
企業様向けには、企業型確定拠出年金のシステム導入から従業員様への説明・金融教育セミナーまでトータルでサポートしており、導入することで法人税や社会保険料の削減・圧縮や、福利厚生制度の充実が図れるなどのメリットがあります。従業員様にとっても運用次第で年金を増やすことができるメリットがあり、運用面のコンサルティングもお任せいただけ安心です。
