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お客様目線で目標達成に向けたアドバイスをお届けします
お客様の頼りになるマネードクターとして誠意をもって対応します
埼玉県さいたま市でファイナンシャルプランナーを営み、近郊のお客様の住宅ローンや教育資金などの人生設計に関する様々なご相談に対して、お客様目線で公平・中立なアドバイスを行い、お客様お一人おひとりの夢や目標を叶えることができるライフプラン作りをサポートしています。
初めてのお客様でも気軽にご相談いただけるように「ライフプラン」と「マネープラン」の初回相談は無料としており、ZOOMなどのオンラインミーティングにも対応しています。「人生の本当に使いたいことにお金を使えるように」末永くサポートいたします。
吉住 孔佑 Yoshizumi Kosuke
| 生年月日 | 1986年（昭和61年）9月16日生 |
|---|---|
| 出身 | 埼玉県さいたま市（旧浦和） |
| 趣味 | スポーツ観戦（野球・サッカー・ラグビー・アメフト・相撲・格闘技…など、幅広く。大学、社会人でアメリカンフットボール部に所属していました）、読書、ゴルフ（すごく下手ですが） |
| 保有資格 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士（厚生労働省認定） トータル・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定FP） 証券外務員1種、相続診断士 |
経歴
| 2005年 | 埼玉県立川口北高等学校 卒業 |
|---|---|
| 2009年 | 法政大学法学部 卒業 |
| 2009年 | 明治安田生命保険相互会社に入社。 さいたま支社勤務を経て、本社 営業教育部に配属。全社の営業職員のFP資格の推進や、営業職員の社員教育に携わる。営業所長代理を経て、27歳で船橋支社で営業所長職につく。 FP相談・資産運用・相続相談・法人の福利厚生に関しての課題解決のサポートを行う |
| ２０１６年 | メットライフ生命保険株式会社 お客さま個々の夢や目標達成・自己実現のサポートをし続けたいという想いから転職し、活動。 30歳で1級ファイナンシャル・プランニング技能士（厚生労働省認定）を取得 |
| ２０２０年 | 「吉住１級FP事務所」開設 さらなるお客様のニーズに対応し、よりより幅広い情報提供・サービスを行うため１級ファイナンシャル・プランニング技能士 兼 独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として独立 |
メッセージ
＜日本の金融リテラシー向上に貢献します＞
正しい情報をもとに、正しいお金との付き合い方を知ってほしい～人生の”本当に使いたいこと”にお金を使えるように～
そのような想いから、社会保障・リスク管理・資産運用・不動産・税制・相続・事業承継の分野でトータル的に情報提供しサポートするために、国家資格 1級ファイナンシャルプランニング技能士を取得しました。日本の金融リテラシー（金融に関する知識・理解度）は諸外国と比較し、著しく低いといわれております。実際に、「お金のことを誰に相談したら良いかわからない」「どう調べて良いかわからない」といった声を多く聞きます。現在は、平均寿命も延び”人生100年時代”といわれるほどになった一方で、銀行口座に預けていても金利はほとんどつかない時代です。また、NISA（つみたてNISA）やiDeCoといった制度ができるなど、以前と比べてさらに金融に関する知識・理解度は必要であるといえます。知っているのと知らないだけの差で、本当にもったいないことがあります。当事務所は、社会保障や税制等を踏まえて、人生にかかるお金のことや、資産運用（資産形成）に関してなどを、中立・公正な立場でお客さま目線で説明します。そして、『人生の”本当に使いたいこと"にお金を使えるように』アドバイスをさせていただき、長くサポートし続けます。
正しい情報をもとに、正しいお金との付き合い方を知ってほしい～人生の”本当に使いたいこと”にお金を使えるように～
そのような想いから、社会保障・リスク管理・資産運用・不動産・税制・相続・事業承継の分野でトータル的に情報提供しサポートするために、国家資格 1級ファイナンシャルプランニング技能士を取得しました。日本の金融リテラシー（金融に関する知識・理解度）は諸外国と比較し、著しく低いといわれております。実際に、「お金のことを誰に相談したら良いかわからない」「どう調べて良いかわからない」といった声を多く聞きます。現在は、平均寿命も延び”人生100年時代”といわれるほどになった一方で、銀行口座に預けていても金利はほとんどつかない時代です。また、NISA（つみたてNISA）やiDeCoといった制度ができるなど、以前と比べてさらに金融に関する知識・理解度は必要であるといえます。知っているのと知らないだけの差で、本当にもったいないことがあります。当事務所は、社会保障や税制等を踏まえて、人生にかかるお金のことや、資産運用（資産形成）に関してなどを、中立・公正な立場でお客さま目線で説明します。そして、『人生の”本当に使いたいこと"にお金を使えるように』アドバイスをさせていただき、長くサポートし続けます。
最近はライフプランニングという言葉が幅広いシーンで使われるようになりました。人生における資産形成や保障の準備、資金繰りなどは長期スパンで考えていく必要があります。また、ここ数十年で生活を取り巻く環境は大きく変化してしまいました。少子高齢化により相互扶助を目的としていたはずの公的制度は崩れつつあり、医療も進化する反面、個人が負担すべき医療費は増加の一途を辿っています。
大変な時代ではありますが、お客様の人生における困りごとを減らし、より豊かな生活を送れる手助けがしたいと考えております。そのため、資産運用やローンに関する知識を豊富に持ったライフプランナーとして様々な取り組みを実施しております。度重なる法改正も把握しながら日々知識をアップデートしており、責任を持って担当いたしますので、どなた様も不安なくご依頼いただけます。
