さいたま市で教育資金の相談なら
2020/07/15
「教育資金はいくら必要なの？」と、よくご相談を受けます。よく言われる金額の目安は、約１，０００万円～２，０００万円です。ただし、教育資金はいくら必要かは一概には言えません。それは、教育プ...
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ライフプランの目標達成が図れる有益な情報を掲載します
確定拠出年金や投資信託など金融に関する豆知識を掲載しています
埼玉でファイナンシャルプランナーの仕事を行う中で起こる出来事や、開催したセミナーなどでご質問の多かった内容などを中心に、「暮らしとお金」にまつわる有益な情報を随時アップデートしていくことを考えています。
確定拠出年金やNISA(つみたてNISA)・iDeCoなどの制度の説明のほか、投資信託の内容や金融商品の種類などの金融に関わる情報を、ご覧になる方の参考になればと考えて掲載します。そのほか、日常でのトピックや、行政制度などで「暮らしとお金」にまつわる情報がございましたら随時情報を発信します。
人生を通して「お金」は非常に重要な役割を持っています。結婚、出産、子育て、マイホーム、教育、進学、退職、老後とそれぞれのステージで一体いくらの「お金」が必要になるのでしょうか。世間では人生100年時代と言われ、95歳まで生きるには夫婦で2,000万円が必要になるとも言われています。このことを考えても、今だけではなく少し先、更に遠くの未来まで考えて「お金」の出入りをしっかりと把握しておく必要があると考えています。
ライフプランニングでは、最初に、お客様の価値観やライフスタイル、家族構成や収支などの現状を把握し将来を見据えたライフプランを設計します。次に、ライフプラン実現に向けたアドバイスなどの経済面での実行支援を行い、アフターフォローでライフプランの目標達成を後押しします。現在を大事にしながらこれからやって来る将来のために「ライフプラン」の考え方や「暮らしとお金」に関する情報をご提供します。
